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admin 快讯 2022-10-01 8 0

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分析师:利率上升借贷成本增加 房地产投资信托明年派息料减2%

来源:联合早报 作者: 吕爱丽   2022-09-30 05:00 吕爱丽 |作者

以资产负债比率为例,叶忠英指出,截至今年6月底,新达信托(Suntec REIT)、Elite商用投资信托(Elite Commercial REIT)、宏利房地产投资信托(Manulife US REIT)和亚腾美国酒店信托(ARA US Hospitality Trust)的负债比率都接近或超过42%。

吕爱丽 报道

新达信托和宏利房地产投资信托的资产负债率虽然更高,但两只信托的债务在接下来两个财年到期的比率最多只有两成左右。

建议避开高负债率房产信托

oilailai@sph.com.sg

星展集团研究分析师姚企钖和蔡素珍在报告中建议投资者最好避开Elite商用投资信托。两人指出,该信托的资产负债率高达41.9%,45%的债务将在2022和2023财年到期。

姚企钖和蔡素珍也建议避开百汇生命产业信托(Parkway Life REIT),认为信托2023财年的预估收益率只有3.2%,比最新一批六个月国库券(T-bill)收益率3.32%还要低。

许建华维持房地产投资信托的“加磅”评级,但考虑到利率上升导致信贷成本增加,他估计新加坡房地产投资信托明年的每单位派息平均减少2%,并将目标价平均下调7%。

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许建华认为,联储局今年会完成大部分加息,明年的加息幅度估计会减少,联邦基金利率在2023底预计上升到4.5%。

致力于打击通货膨胀的美国联邦储备局不久前再次加息75个基点,把联邦基金利率调高到3%至3.25%的范围,这是自2008年初以来的最高水平。

美国频频加息,推高借贷成本,分析师估计本地房地产投资信托在2023年的每单位派息平均减少2%,并将目标价平均下调7%。

他看好因边境重开而受惠的酒店和零售信托,以及持有物流和数据中心这类新经济资产的信托,首选包括:凯德雅诗阁信托(CapitaLand Ascott Trust,前称雅诗阁公寓信托)、星狮地产信托(FCT)、联实全球商业房地产投资信托(LREIT)、丰树工业信托(MINT)及丰树物流信托(MLT)。

大华继显分析师许建华在一份最新报告中指出,联储局接下来于11月22日和12月14日的政策会议估计加息75个基点和50个基点,联邦基金利率在今年底将上升到4.25%。

“新加坡房地产投资信托还没有走出困境,但最近通胀压力缓和提供了一些喘息的空间。它们拥有各种类别的房地产资产,这有助于对冲通胀。”

这次进入比预期更高、为期更久的利率上升周期,投资顾问公司GCP Global执行主席叶忠英接受《联合早报》访问时说,那些资产负债比率(gearing ratio)偏高、没有能力为贷款再融资,或者资金成本明显增加的房地产信托将受到最大影响。

其中新达信托和宏利房地产投资信托的资金成本分别是2.51%和2.99%,比截至3月底的2.31%和2.86%更高。

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