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Telegram斗地主机器人:北向资金抢筹家电龙头 这一板块净买入16亿成香饽饽

admin 财经 2022-12-18 2 0 哈希定位胆

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  继上周北向资金净流入后,本周北向资金仍然呈现了周维度的净流入态势。数据显示,本周北向资金累计净买入56.65亿元,其中周四净买入49.36亿元,周五净买入43.62亿元。

  从行业增仓情况来看,近5个交易日银行板块被北向资金净买入最多,达到16.84亿元。此外,家电行业和酿酒行业分列本周北向资金净买入的第二和第三位。

   国泰君安研报指出,银行板块当前处于政策底、估值底和业绩底的“三重底”共振催化阶段:
  1.政策底:地产风险和疫情形势是近年压制银行板块的两座大山,但目前压制因素已边际缓解:①房地产支持政策不断出台,近期债券、信贷、权益“三箭齐发”,预计能有效化解房地产风险;②防疫政策也在持续优化,有望刺激居民需求,推动经济复苏;
  2.估值底:当前银行板块动态估值仅0.52倍PB,估值隐含不良率高达20%,已非常充分地消化了各项或有利空,包括2023Q1的贷款重定价;
  3.业绩底:预计2022Q3就是上市银行营收增速的绝对底部,2023Q2起将进入景气上行区间。优质个股仍能保持营收和利润的高速增长。“三重底”共振,催化银行势起,全面看多银行板块2023年的投资机会。

  本周北向资金前十大净买入个股中,美的集团、宁德时代、比亚迪、迈瑞医疗、招商银行、山西汾酒、中国中免等排名靠前。



  其中值得注意的是,本周宁德时代被北向资金净买入7.91亿元,其中周四净买入4.20亿元,当日宁德时代也收出一根实体阳线。

  消息面上,福特汽车公司和宁德时代正考虑在密歇根州建立一家电池制造厂,这一安排旨在获得新的税收优惠。据知情人士透露,该州已经和弗吉尼亚州一样,成为价值数十亿美元工厂的潜在建厂地址。据报道,工厂将为福特电动车型提供磷酸铁锂电池。

  知情人士称,两家公司正在权衡一种新的所有权结构,在该结构下,福特将拥有工厂100%的股权,包括建筑和基础设施,而宁德时代将运营工厂并拥有制造电池的技术。这样的安排将使该设施有资格根据新的《通胀削减法案》获得生产税收抵免,同时不需要宁德时代的直接金融投资。

  信达证券研报认为,公司海内外持续扩张产能,,

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,龙头地位持续稳固。欧洲市场,公司在匈牙利新增100GWh的产能规划,在美国通过合资建厂实现产能扩张,海外产能有望进一步突破,宁德时代作为动力电池龙头企业有望持续受益。

  此外,展望2023年,储能市场有望快速增长,公司储能产品出货有望大幅度增加。同时预计新落地储能项目推动毛利率水平逐步改善,后续有望继续维持较强竞争力。预计公司2022-2024年实现营收3361、4744、5592亿元,归母净利润分别为289、450、580亿元,同比增长82%、56%、29%。

  美的集团本周获得北向资金净买入15.78亿元,公司本周发布回购注销公告,或对市场情绪有一定助推作用。消息面上,美的集团旗下高端AI科技家电品牌COLMO宣布加速布局AI级墅适中央空调市场,并推新品。美的集团家用空调事业部国内营销公司总经理张玉龙表示,成立4年以来,COLMO已进入全球53万个用户家庭,预计今年销售额将达到80亿元。

  据了解,COLMOAI级墅适中央空调不仅是中央空调产品,也是高端的全屋智能解决方案,拥有平台能力、交互能力、方案能力、服务能力。该产品通过AI灵境系统和全屋超百个传感器,收集人、空气、设备等数据,将数据递到I-Brain决策系统后,实现全屋家电深层次控制,并搭载“3+1”灵控系统。
  对于整个家电板块,安信证券认为,地产政策改善+疫后复苏将催生家电投资机会。   短期而言,利好家电企业的账款回收,长期而言,房市交易回归正常,地产销售有望逐步回暖,家电需求有望回归稳健增长。此外,当前家电板块竞争格局优化,尾部企业出清,头部企业集中度提升,龙头盈利能力有望提升。成本压力回落,前期提价顺利的公司有望展现业绩弹性。 ,

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