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股票推介:康师傅料沾恩内需苏醒

admin 快讯 2020-09-18 52 0

黄德几 金利丰证券研究部执行董事

国家统计局数据显示,内地8月社会消费品零售总额按年升0.5%,好过市场预期,同时好过7月份的下跌1.1%,为年内首次止跌回升。随茪涨a疫情受控,内地消费正稳步苏醒,加上预期更多补助政策和刺激政策,料有助内需消费回升。康师傅(0322) 主要从事生产和销售方便面和饮品,两者的销售均在内地市场具领先优势;凭据尼尔森(Nielsen)数据显示,康师傅的方便面销量市占42.9%,康师傅即饮茶(包罗奶茶)销量市占42.9%,两者均稳居市场第一位。

停止今年6月尾止中期,团体收入329.34亿元(人民币,下同),按年增添8%,纯利升58.4%至23.8亿元,EBITDA升24.4%至51.67亿元。整体毛利率按年上升1.5个百分点至33.4%,其中因促销力度下降、产物升级以及生产优化,使方便面毛利率按年增添2.19个百分点至30.35%,饮品毛利率亦扩阔1.54 个百分点至35.78%。制成品周转期去年12月尾的16.61日,增添至今年6月尾的17.9日;应收账款周转期则下跌0.49日至9.48日。

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受到新冠肺炎疫情影响,普遍对即食产物的需求增添。今年上半年,团体的方便面营业收入升29.2%至149.1亿元,占总收入的45.27%,分部股东应占盈利升93.5%至16.94 亿元。至于饮品营业,分部收益按年倒退4.1%至176.17亿元,惟由于毛利率改善、其他谋划用度按年削减,以及少数股东权益占比下降,令饮品事业在今年上半年公司股东应占溢利,按年增添18.73% 至8.38 亿元。

现金流稳固 候14元吸纳

团体的现金流稳固,今年上半年的营运流动发生的现金净流入为56.96亿元,期末手持现金233.07亿元,较去年底增添58.77亿元,净现金水平为84.28亿元。走势上,8月27日卓识16.04元(港元,下同)遇阻回落,先后失守10天和20天线,STC%K线续走低于%D线,MACD熊差距扩大,宜候低14元吸纳,反弹阻力16.04元,不跌穿13元续持有。(笔者为证监会持牌人士,无持有上述股份)

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